顶固集创拟708亿溢价618倍控股凯迪仕

  凤凰彩票注册网址长江商报记者注意到,此次交易中凯迪仕获得了较高的估值。根据评估,标的资产账面净资产为9870.9万元,凯迪仕100%股权预估值为147700万元,相应的凯迪仕48%股权预估值为70896万元,预估增值率为618.23%。

  财务数据显示,2017年和2018年,凯迪仕分别实现营业收入3.3亿元、5.98亿元,净利润3966万元、1.03亿元。截至2018年末,凯迪仕资产总计3.73亿元,负债总计1.63亿元,资产负债率43.69%,归属于母公司所有者权益2.05亿元。

  不过,交易对手方也做出了业绩承诺,标的公司2019年度至2021年度扣非归母净利润分别不低于1.24亿、1.49亿、1.71亿,合计4.44亿元。

  而作为国内定制衣柜及精品五金领域的知名品牌之一,顶固集创欲通过本次重组发展智能家居市场。值得一提的是,去年12月顶固集创曾对凯迪仕增资5000万元,其中134.32万元计入公司注册资本,剩余4865.68万元作为资本溢价计入资本公积。

  根据交易预案,顶固集创拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市凯迪仕智能科技有限公司(以下简称“凯迪仕”)48%股权。本次交易前,顶固集创持有凯迪仕3.7%股权,本次交易完成后,顶固集创将累计持有凯迪仕51.7%股权。

  资料显示,凯迪仕主要从事智能门锁产品的研发、生产与销售,有着较强的研发设计能力及完善的销售渠道与售后服务资源,在智能门锁市场中处于领先地位。

  此外,公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为7500万元至9200万元,较上年同期增长0.93%至23.8%。其中,报告期内非经常性损益对公司净利润的影响约为976万元。

  同时,顶固集创还拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过2.48亿元,用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。

  本次交易拟购买凯迪仕48%股权暂定价为70896万元,其中拟以发行股份方式支付交易对价的67%,即47500.32万元;以现金方式支付交易对价的33%,即23395.68万元。

  上市公司方面,2017年顶固集创实现营业收入8.08亿元,同比增长11.41%;净利润7341.12万,同比增长83.86%。

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